Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип — цель оправдывает любые жертвы, даже если речь идет о собственной жизни. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не прочь убрать с дороги лишних свидетелей. А предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
